上周，科技巨头微软（MSFT.US）公布了截至今年9月30日的2024财年第一财季业绩，给市场交出了一份十分亮眼的“答卷”。 总的来看，微软第一财季所有业务的业绩都超出了华尔街的预期，其云计算和个人电脑业务不断增长，因为客户希望使用其人工智能产品。该公司提供的业绩指引也基本高于分析师的目标。
这份财报发布后，微软股价在当日的交易中上涨近4%。财报显示，微软第一财季营收为565亿美元，同比增长13%，高于市场预期的545亿美元；营业利润为269亿美元，同比增长25%；净利润为223亿美元，同比增长27%；每股摊薄收益为2.99美元，同比增长27%，市场预期为2.65美元。
AI成微软增长的主要驱动力
众所周知，微软一直大力支持OpenAI并与之合作，但它还没有推出基于与ChatGPT创建者合作成果的大部分产品。不过这并不影响投资者的热情。Investing.com的高级分析师Jesse Cohen表示：“结果表明，人工智能产品正在刺激销售，并已经对营收和利润增长做出了贡献。”
具体而言，微软智能云部门第一财季的收入增长19%达到了243亿美元，高于分析师们普遍预期的234.9亿美元。其中，Azure（大部分人工智能工作将在该平台上进行）的收入就增长了29%，高于分析师们26%的共识。
对此，微软首席财务官Amy Hood表示，本季度Azure增长的大约3个百分点与人工智能相关。微软负责投资者关系的副总裁Brett Iversen则称，季度销售增长的很大一部分来自于客户重新开始使用微软的云服务，因为他们预期会使用人工智能服务。
TECHnalysis Research首席分析师Bob O'Donnell表示：“虽然单季度数据不能构成主要趋势，但微软和谷歌本季度的云计算业绩表明，Azure正在从竞争对手那里获得市场份额。可能是微软在他们的（人工智能）技术上发出了非常强烈的信息，让企业更加认真地考虑它们。”
AI大模型带来全面变革
目前，人工智能大模型技术发展迅猛，正逐渐在各个场景中落地生花，并创造出丰富的应用价值，成为推动产业升级的重要驱动力，也成为改变社会的重要力量。
在AI重构产业的趋势下，大模型发挥着底层“操作系统”的作用，对算力、数据、应用等资源整合、调度、分配，全面推动构建产业网。例如：工业互联网领域，多模态大模型能力可以对生产线数据进行实时监测和分析，提供预测性维护、质量控制和生产优化等支持，提高工业制造的效率和质量。
在农业互联网领域，多模态大模型重启农业数字网构建，用AI提升“产供销服管”全链条智能化水平，推动数字机械、数字直播等创新应用为生产与销售提效。
在物联网领域，智能硬件与大模型的多模态能力联接，使其自主具备感知力、认知力，为创新研发提供了全面、高效、可靠的指导。
在探索元宇宙征途上，大模型的强大推理能力帮助元宇宙构建认知，支持空间下的精美设计、复杂建模、人机交互、机制建立与空间运维等快速生成，让元宇宙的构想落地成为可能。
以大模型为驱动力除了带来了互联网产业的变革，也带来IT要素的迭代升级。随着AI普及，未来编程将从广泛使用自然语言，人可以直接与机器对话；同时，程序员、产品经理、设计师等职能岗位也将转型成为需求的“设计者”。把冗杂、机械、重复性工作交给大模型，把价值创造性工作交给人，社会资源分配也将更合理。
微美全息构建AIGC的数据交互平台，加速AIGC技术商业化
AI产业端在三季度仍然在如火如荼的进行，海外和国内大模型的百花齐放，人工智能芯片龙头英伟达（NVDA.US）中报继续超预期且给出乐观展望，各类AI相关的应用也持续推出，人工智能在产业端的发展迅速。据悉，微美全息(WIMI.US)作为“AI视觉领域的领头羊”，多年来始终坚持长期战略，持续投入到人工智能领域的重要前沿研究中，并率先全面拥抱AIGC，打造多元化的AI+综合服务。
公开资料显示，微美全息将综合运用计算机科学、人工智能、自然语言处理和数据管理等多种技术构建用于AIGC的数据交互平台,旨在为用户提供高效、可靠、安全的数据处理与交互服务,平台可通过输入各种原始数据(如文本、图像、声音等),利用机器学习、自然语言处理等技术高效、准确地生成各种内容,并为用户提供便捷、安全、可靠的数据处理与交互服务。同时,平台还具有个性化推荐、智能优化等功能,在满足用户需求的同时不断优化AI生成的内容质量。微美全息将构建的用于AIGC的数据交互平台主要包括数据采集和预处理、数据存储和管理、人工智能算法、模型训练和优化以及可视化和交互等技术模块。
为发挥平台作用，微美全息对用于AIGC的数据交互平台与不同软、硬件设备的适配做了大量工程优化工作。此外，微美全息还将继续加大空间AIGC技术的研发投入和应用。在此基础上，微美全息将在既有和新的项目中引入更多的合作伙伴，共同探索、验证可持续的商业模式。另外，在新场景探索上，AIGC的数据交互平台可以在多样场景中创造价值，因此，微美全息在各个行业可以与深入积累的企业达成合作，推动AIGC技术在更多元宇宙创新场景的商业化落地。
华尔街分析师认为，微美全息得益于生成式AI技术的发展和线下消费的复苏，以及各地政府纷纷推出政策，大力发展和鼓励元宇宙、AIGC等数字经济。一方面，消费、文旅、营销等场景的实景元宇宙需求旺盛，是各地推动拉动本地消费的一种新型科技手段；另一方面，产业链上下游企业开始融合，苹果 （AAPL.US）Vision Pro 的发布进一步推动产业的发展，微美全息的估值有望获得进一步提升。
结尾
目前AI应用在传统市场里的渗透率仍处于非常低的状态，大部分用户对AI带来的技术革新仍处于观望阶段，渗透率非常低。从中长期视角看，随着AI能力在传统应用市场中的渗透率不断提升，有望打破传统应用市场空间天花板。
显然，AIGC技术的发展进程正在加速，预计未来将在多个场景中逐步走向成熟。而加快数字中国建设的时代背景下，数字经济相关产业的大发展是“数智中国”的规划需要，推动实现数字化、网络化和智能化的融合，也是产业结构发展演变和优化的客观必然。未来，数字经济板块具备较好成长性。随着国家数据局领导班子逐步任命，后续局机关正式挂牌成立，可预期四季度相关数字经济、人工智能的政策规划和措施方案有望落地，期待数字经济商业化落地将更加明确。
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